В Берлин отправляется опытный кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который ранее успешно справился с задачами в Варшаве. Его основная цель — не только восстановить работу опустевшего посольства, но и предотвратить нарастающую международную напряженность в Европе. В Германии он будет сотрудничать с оперативником спецслужб Сергеем Ненашевым, как и в Польше. На Васильеве лежит дипломатическая ответственность, тогда как Ненашев будет действовать в привычной роли нелегала. Их прежние разногласия остались в прошлом, так как они нашли общий язык и работают слаженно; Васильев также чувствует благодарность к Ненашеву за спасение своей дочери. Согласно информации из России, министр обороны Германии Беккер тайно готовит арсенал и наемников для ведения войны против России, действуя в обход своего правительства. Ненашев и Васильев, рискуя как своими жизнями, так и репутацией, попытаются раскрыть заговор западных спецслужб и предотвратить открытие нового фронта против России.